Рейтинг банков Испании: каким банкам стоит доверить свои деньги?

Спустя почти десять лет после начала кризиса, который не всем банкам суждено было пережить, многое в финансовой системе Испании изменилось. Например, не осталось и следа от сберегательных касс, зато «выжившие» банки стали более крепкими и надежными. Однако процесс консолидации продолжается: около года назад был ликвидирован один из крупнейших банков страны – Banco Popular, а в начале этого года произошло слияние Bankia и BMN.

Пик кризиса в Испании пришелся на 2012 год. Многие финансовые учреждения испытывали огромные трудности с деньгами, существовали серьезные сомнения в безопасности вкладов, и людям приходилось тщательно выбирать, какому банку доверить свои сбережения.

Сегодня ситуация в финансовой сфере очень сильно отличается от описанной выше: все современные игроки рынка – это надежные и стабильные организации.

Результатом медленного, но уверенного процесса консолидации испанской финансовой системы стало то, что в настоящее время на рынке существует меньше количество банков, однако их финансовое положение и кредитоспособность стали в два раза крепче.

В настоящее время банковская система Испании является вполне здоровой. Для чего же тогда составляются все эти рейтинги самых надежных банков, если, по сути дела, все игроки испанской финансовой сферы на сегодняшний день обладают высоким уровнем надежности?

Дело в том, что пример Banco Popular показал, что даже гиганты рынка, без сомнения платежеспособные, могут потерпеть катастрофу буквально за одну ночь из-за недоверия вкладчиков. 

Паника вкладчиков, уничтожившая Popular, чуть не сделала то же самое с Liberbank, который произвел расширение капитала на €500 млн. Очевидно, что дыма без огня не бывает, поэтому вкладчики всегда настороже.

Более того, осенью этого года беспокойство стало нарастать еще больше из-за событий в Каталонии. В случае отделения автономии от Испании деятельность каталонских банков Caixabank и Banco Sabadell могла быть заморожена. Уже появлялись слухи о возможном возникновении феномена «корралито» в Каталонии. Речь идет о ряде мер по ограничению передвижения капитала, наличных средств и сбережений на определенной территории. Именно эти меры были предприняты правительством Аргентины во главе с Фернандо де ла Руа со декабря 2001 по декабрь 2002-го, во время пика экономического кризиса в стране. Вместе с нарастающим напряжением, росли и опасения вкладчиков, и многие из них стали забирать свои деньги из этих банков. Если бы ситуация продолжила развиваться, этим банкам пришлось бы несладко, несмотря на их крепость и отличные показатели ликвидности и платежеспособности.

Согласно данным последнего анализа Европейской банковской организации (июнь 2017-го), самым высоким уровнем кредитоспособности среди коммерческих банков Испании обладает Kutxabank с показателем базового капитала 1-го уровня (common equity tier 1, или CET1) 14,51%. В его состав вошли все сберкассы Страны Басков, всегда отличавшиеся хорошим уровнем кредитоспособности. На втором месте находится Bankia (13,09%), на третьем – Abanca (12,62%). Далее следуют в порядке убывания Banco Sabadell (12,19%), Banco de Crédicto Social Coop. (11,37%), Bankinter (11,29%), BBVA (11,10%). Banco Marum Nostrum, который в начале этого года слился с Bankia, по состоянию на июнь имел CET1 = 10,79%. Замыкают Топ-10 Liberbank (10,76%) и Criteria Caixa вместе с Ibercaja Banco (10,31%).

Любопытно, что Banco Santander демонстрирует худший коэффициент платежеспособности, в то время как по коэффициенту ликвидности он входит в число лучших. Это замечание очень важно, так как банк может обладать высоким уровнем кредитоспособности, но при этом иметь низкий уровень ликвидности, что может привести к серьезным проблемам в случае непредвиденных расходов.

Напомним, что в спасение Bankia была вложена рекордная сумма €23,5 млрд, и это, несомненно, стало одной из главных причин сегодняшней успешности банка, главным акционером которого выступает FROB, а в качестве управляющего делами – Goirigolzarri.

Тем не менее, когда мы говорим о надежности банков в Испании, мы забываем об одном важном элементе финансовой системы. Рейтинги зачастую концентрируются на крупных коммерческих банках, оставляя «за бортом» онлайн-банки, банки, специализирующиеся на управлении капиталами, и кредитные кооперативы. Это при том, что на самом деле самыми надежными и платежеспособными являются инвестиционные банки с крупным состоянием и наименьшим уровнем предоставления кредитов. Именно они демонстрируют самый высокий CET1. И если учесть их при анализе, рейтинг самых надежных банков будет выглядеть совсем иначе.

Согласно этому критерию, самыми надежными банками Испании могут считаться Andbank Private Bankers с CET1 = 42% и Inversis Banco с CET1 = 40,14%. За ними следует Mediolanum с CET1 = 37,49%. Ни одни из действующих на сегодняшний день в стране банков не может сравниться с этими двумя. Banca March, в свою очередь, имеет CET1 20,85% и показатель NPL (коэффициент просроченных кредитов, или «токсичных активов») в 3,99%, что намного ниже среднего по стране. Далее следует Laboral Kutxa с CET1 = 17,46%.

Нужно помнить и об онлайн-банках. В этой сфере самым высоким уровнем платежеспособности обладает Self Bank с CET1 = 24,91% и NPL = 1,31%. Далее следуют Banca March (20,85%) и Renta4 Banco с CET1 = 16,6%.

Отвечая на вопрос, какие банки в Испании считаются самыми надежными и платежеспособными на сегодняшний день, мы должны иметь в виду несколько видов финансовых учреждений: коммерческие банки, онлайн-банки, банки, специализирующиеся на управлении капиталами, и кредитные кооперативы. Тогда топ-10 будет выглядеть так:

1. Andbank Private Bankers (CET1 = 42%)
2. Banco Inversis (CET1 = 40,14%)
3. Banco Mediolanum (CET1 = 37,49%)
4. Self Bank (CET1 = 24,91%)
5. Banca March (CET1 = 20,85%)
6. Laboral Kutxa (CET1 = 17,46%)
7. Renta4 Banco (CET1 = 16,6%)
8. Kutxabank (CET1 = 14,51%)
9. Bankia (CET1 = 13,09%)
10. Abanca (CET1 = 12,62%)

Как видите, большинство крупных коммерческих банков оказались за пределами этого списка.

Если у вас возникли вопросы по банковским счетам, сделкам и операциям в Испании, обращайтесь в Центр услуг для бизнеса и жизни в Испании «Испания по-русски». Наши сотрудники проконсультируют вас, помогут открыть банковский счет, получить выписку из банка, а также сориентируют в продуктах, предлагаемых испанскими банками. Звоните нам по телефонам, указанным ниже.